Консультации
Персональные консультации и индивидуальное сопровождение для начинающих инвесторов
Персональные консультации и индивидуальное сопровождение для начинающих инвесторов
Мы предлагаем различные форматы консультаций, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента
Вводная встреча для определения ваших финансовых целей, оценки текущей ситуации и разработки первичных рекомендаций. Включает:
Продолжительность: 60-90 минут
Комплексная консультация для создания персонализированной инвестиционной стратегии. Включает:
Продолжительность: 2-3 встречи по 90 минут
Постоянная поддержка и регулярные консультации для мониторинга и корректировки вашей инвестиционной стратегии. Включает:
Частота: ежеквартально или по запросу
Каждая консультация адаптирована под ваши потребности
Наш процесс консультирования разработан таким образом, чтобы максимально эффективно помочь вам достичь ваших финансовых целей:
После записи на консультацию мы высылаем вам анкету для сбора основной информации о вашем финансовом положении и целях. Это помогает нам эффективно подготовиться к встрече.
На первой встрече мы детально обсуждаем ваши финансовые цели, текущее положение, опыт инвестирования и отношение к риску. Это помогает нам лучше понять ваши потребности и возможности.
На основе полученной информации наши эксперты разрабатывают персонализированные рекомендации, которые включают стратегию распределения активов, конкретные инвестиционные инструменты и план реализации.
На следующей встрече мы представляем разработанную инвестиционную стратегию, отвечаем на ваши вопросы и при необходимости вносим корректировки в соответствии с вашими пожеланиями.
После утверждения стратегии мы помогаем с ее реализацией и предлагаем регулярное сопровождение для мониторинга и корректировки вашего инвестиционного портфеля.
Прозрачное ценообразование без скрытых платежей
Для корпоративных клиентов и групповых консультаций предусмотрены специальные тарифы. Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.
Ответы на популярные вопросы о наших консультационных услугах
Начинать инвестировать можно с любой суммы, которую вы готовы регулярно откладывать. Важно не столько количество средств, сколько системный подход и правильная стратегия. Мы поможем эффективно распорядиться имеющимися ресурсами, независимо от их объема.
Рекомендуется пересматривать инвестиционную стратегию как минимум раз в год или при существенных изменениях в вашей жизни (смена работы, брак, рождение ребенка и т.д.). Кроме того, стратегию стоит корректировать при значительных изменениях на финансовых рынках.
Онлайн-консультации проводятся через защищенные видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams). Процесс идентичен очным встречам: мы обсуждаем ваши цели, анализируем текущую ситуацию и разрабатываем рекомендации. Все материалы предоставляются в электронном виде.
Для максимально эффективной консультации рекомендуем подготовить: информацию о текущих доходах и расходах, выписки по имеющимся счетам и инвестициям, список финансовых обязательств (кредиты, ипотека), информацию о страховых полисах и пенсионных накоплениях.
Нет, мы не занимаемся доверительным управлением средствами клиентов. Мы предоставляем консультации и рекомендации, а решения о конкретных инвестициях и их реализации вы принимаете самостоятельно. При необходимости мы можем порекомендовать проверенные компании, предоставляющие услуги доверительного управления.
Мы строго соблюдаем конфиденциальность всей информации, полученной от клиентов. Данные хранятся в защищенных системах с ограниченным доступом, а наши консультанты связаны обязательствами о неразглашении информации. Мы работаем в соответствии с законодательством Казахстана о защите персональных данных.
Заполните форму, чтобы записаться на консультацию с нашими экспертами. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для подтверждения деталей встречи.
Первая консультация — это важный шаг к достижению ваших финансовых целей